伴随着异域风情的音乐响起，在一望无垠的沙漠最中央，米奇（华特·迪士尼 Walt Disney 配音）和他的女友米妮（玛西丽特·加纳 Marcellite Garner 配音）坐在一只高大的骆驼背上，正进行一次有趣的海外旅行。骆驼慢悠悠地踱进一座城市，里面的别样风光正是让人应接不暇，这里有头上顶着坛子的健壮妇女，有眼花缭乱抛掷小球的艺人，还有吹笛子戏耍眼镜蛇的老人。米奇和米妮对什么都感到好奇，他们拿着照相机四处拍摄，却不知道危险将近。某道墙的另一头，探出了邪恶的皮特的脑袋。他乘其不备，绑架了米妮，记着迅速逃离。