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幕末时期，地球人与外星人“天人”共处的大江户歌舞伎町，缺钱缴不出房租的万事屋三人组─银时、新八、神乐，接受了微笑酒店店长的委托，准备接待一位幕府中不得了的大人物。没想到，这位大人物竟然是征夷大将军─德川茂茂！

另一方面，真选组鬼之副长土方十四郎正被攘夷浪士们包围，就在他准备拔刀迎战的刹那，身体竟突然不听指使地向浪士们下跪求饶！原来土方出现了第二人格─秋叶原阿宅“阿年”，个性也变得懦弱害羞……而此时“真选组”爆发内斗，遭遇前所未有的存亡危机，将军也被迫卷入这场阴谋中，全江户开始动荡不安，万事屋与阿银也迎来最大的危机。